1930-е годы, Корея. Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает своих детей. Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не ...
Тон-хо и Сон-хва — названые брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю-бона. Тон-хо влюблен в Сон-хва, но судьба девушки предрешена — отчим упрямо хочет сделать ее великой певицей ...